Klabin recorre a Cédula de Crédito Bancário para financiamento

A Klabin (KLBN11) celebrou, nesta quarta-feira (2), um contrato para a emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) no montante equivalente a aproximadamente US$ 350 milhões (R$ 1994,65 bilhão), considerando a operação de swap para dólar realizada na mesma data.

A emissão possui prazo de 5 anos, com amortização integral no vencimento e custo total de US$ + 5,13%.

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A Klabin (KLBN11) contratou uma linha de crédito no valor equivalente a aproximadamente US$ 350 milhões (R$ 1,99465 bilhão) através da emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB). A operação tem um prazo de 5 anos, com amortização integral no vencimento e um custo total de US$+5,13%.

As Cédulas de Crédito Bancário (CCB) são títulos de crédito emitidos por pessoas físicas ou jurídicas em favor de instituições financeiras ou entidades equiparadas. Elas representam uma promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operações de crédito, podendo ser utilizadas em diversas modalidades, como empréstimos bancários, crédito consignado, entre outros.

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• Título Executivo Extrajudicial: A CCB é um título que permite ao credor acionar o devedor sem precisar passar por um processo judicial, facilitando a recuperação do crédito em caso de inadimplência.
• Transferibilidade: Pode ser transferida por endosso, permitindo que o credor original transfira seus direitos a outro credor, mesmo que não seja uma instituição financeira.

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• Garantias: Pode ser emitida com ou sem garantias, que podem ser pessoais (como aval ou fiança) ou reais (como um bem específico).
• Emissão Internacional: A CCB pode ser emitida em favor de instituições financeiras no exterior e em moeda estrangeira, desde que a obrigação esteja sujeita à lei brasileira.

Requisitos para Emissão da CCB

Para ser considerada uma CCB, o documento deve conter:

• Denominação “Cédula de Crédito Bancário”;
• Promessa de pagamento em dinheiro;
• Data e local do pagamento;
• Nome da instituição credora;
• Data e local de emissão;
• Assinatura do emitente e, se aplicável, do garantidor.

Essas cédulas são regulamentadas pela Lei nº 10.931/2004 e são amplamente utilizadas no mercado financeiro brasileiro para formalizar dívidas e facilitar a captação de crédito.

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O que significa o Uso da CCB pela Klabin

A Klabin utilizou a CCB para acessar uma linha de crédito substancial. A CCB é um instrumento versátil que permite à empresa obter recursos financeiros para diversos fins, como investimentos, refinanciamento de dívidas ou necessidades de capital de giro.

Valor e Condições Financeiras

• Montante: US$ 350 milhões (aproximadamente R$ 1,99465 bilhão).
• Prazo: 5 anos.
• Amortização: Integral no vencimento (o valor total é pago ao final do período).
• Custo: US$ + 5,13% (a taxa de juros é de 5,13% acima da taxa do dólar).

Implicações Financeiras

1. Custo da Dívida: O custo de US$ + 5,13% indica que a Klabin pagará juros consideráveis sobre o valor emprestado. Esse custo deve ser avaliado em relação ao retorno esperado dos investimentos ou ao benefício de refinanciar dívidas existentes.
2. Exposição Cambial: A operação foi realizada em dólares e convertida para reais através de um swap. Isso significa que a Klabin está sujeita a variações cambiais, que podem impactar o custo final da dívida em reais. A operação de swap protege a empresa contra flutuações cambiais adversas.
3. Fluxo de Caixa: A amortização integral no vencimento significa que a Klabin não precisará realizar pagamentos de principal durante os 5 anos, apenas os juros. Isso pode ser vantajoso para o fluxo de caixa da empresa no curto e médio prazo, mas exige um planejamento financeiro robusto para o pagamento total ao final do período.

Possíveis Impactos Estratégicos

1. Investimentos e Expansão: A linha de crédito pode ser utilizada para financiar projetos de expansão, modernização de plantas industriais ou aquisições estratégicas.
2. Refinanciamento de Dívidas: A Klabin pode usar os recursos para refinanciar dívidas existentes, buscando melhores condições de pagamento ou taxas de juros mais favoráveis.
3. Capital de Giro: A CCB pode fortalecer o capital de giro da empresa, garantindo recursos para financiar as operações do dia a dia e enfrentar eventuais crises.

• Análise de Risco: A Klabin deve monitorar de perto os riscos associados à operação, como variações cambiais, mudanças nas taxas de juros e a capacidade de gerar fluxo de caixa suficiente para honrar os pagamentos no vencimento.
• Transparência: A divulgação da contratação da CCB demonstra a transparência da Klabin com seus investidores e o mercado, mostrando como a empresa está gerindo suas finanças e buscando oportunidades de crescimento.