Brookfield compra parte do portfólio da BR Properties. A BR Properties (BRPR3) vendeu 80% de seu portfólio para o grupo Brookfield, fundo canadense, por valor aproximado de R$ 6 bilhões, de acordo com fato relevante.
E assim, a Brookfield comprou, no total, 11 torres comerciais da BR Properties, sendo sete em São Paulo (incluindo a Torre B do JK Iguatemi), três no Rio de Janeiro e uma em Brasília.
Desta forma, através de nota enviada pela companhia, o pagamento da operação será de 70% na data do fechamento da aquisição de cada imóvel. E 30% em 12 meses após a data do fechamento. E ainda, os 30% remanescentes serão corrigidos pelo IPCA entre o fechamento da transação e 31 de dezembro de 2022, assim como pelo CDI a partir de 1º de janeiro de 2023 até a data do pagamento. Além disso, será garantido por fiança bancária.
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Entretanto, o encerramento do negócio será feito após a liquidação de determinadas dívidas em relação aos imóveis, assim como a aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da BR Properties e a aprovação do Cade.
No entanto, na última semana, o fundo desfez um time de equities focado na América Latina e zerou suas posições acionárias em cerca de 30 companhias listadas na Bolsa de Valores.
Em contrapartida, o Brazil Journal, que recebeu as informações com exclusividade, diz que a transação entre as companhias vem após a ADIA (fundo soberano de Abu Dhabi), dono até então da maior parte do capital investido pela BR Properties, indicar que está “desistindo” do ativo.
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Por esta razão, a transação entre as empresas ocorre num momento em que o papel da BR Properties está sendo negociada com desconto de 30% sobre o net asset value. Aproximadamente um mês atrás, era ainda maior: 50%. Sendo que as ações estão similares a preços de 2017, o que pode ter levado a ADIA a tentar gerar mais valor em seu ativo, considerando até a fechar o capital da empresa, mas seria necessário aplicar ainda mais dinheiro. Outras ideias foram colocadas à mesa, porém nenhuma foi para frente.
Por fim, a BR Properties afirmou que a operação reforça o sucesso da estratégia realizada pela companhia nos últimos anos, com determinados objetivos. Entre eles, reciclar seu portfólio e rentabilizar o investimento de maneira atrativa. Além de manter continuamente o processo de otimização de sua estrutura de capital, reduzindo sua alavancagem. E por fim, permitir a adoção de uma postura conservadora no que tange à liquidez da empresa, “equilibrando sua estrutura de capital com o momento macroeconômico do país”.
A BR Properties continuará com duas torres e cinco galpões logísticos no portfólio.
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