Eletrobras vai emitir 1,75 bilhões de dólares em títulos de dívida. A informação foi anunciada pela Eletrobras (ELET3), nesta quarta-feira. Contudo a emissão de títulos de dívida será realizada no mercado internacional, de acordo com fato relevante divulgado pela empresa.
Entretanto, a Eletrobras também comunicou uma oferta de aquisição dos títulos emitidos pela empresa no mercado externo com vencimento em 2021. Se trata das chamadas “Notes 2021”, que oferecem um cupom de 5,75%.
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No entanto, o resultado líquidos obtidos com a emissão das Notes serão utilizados para o refinanciamento de dívidas da empresa.O que inclui, sem limitação, para a consumação da Oferta de Aquisição das Notes 2021”, comunicou a elétrica.
Os títulos que serão emitidos possuem vencimentos em cinco anos serão chamados de “Notes 2025”. Já os de vencimento em dez anos serão denominados “Notes 2030”, informou a companhia, acrescentando que os cupons serão definidos de acordo com demanda de mercado.
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