O Grupo Silvio Santos decidiu vender 100% das ações da Jequiti, empresa de cosméticos que faz parte da holding do dono do SBT desde sua criação, em 2006, para a Cimed. Executivos foram convencidos após reuniões nos últimos dias sobre o assunto.
Está nos acertos finais a tratativa entre o Grupo Silvio Santos e o Grupo Cimed para a venda da Jequiti à farmacêutica de João Adibe Marques.
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O fato de a Cimed ter aceitado subir um pouco o valor da oferta, que antes estava em torno de R$ 400 milhões, ajudou. O negócio deve sair por R$ 450 milhões, algo próximo da base de arrecadação da Jequiti nos últimos anos, segundo apurou a reportagem.
Mesmo com a venda total, a Jequiti ainda terá sua marca exibida nos intervalos do SBT de forma prioritária, assim como outras empresas do Grupo Silvio Santos, como a Telesena e o Hotel Jequitimar, por exemplo. Esse ponto faz parte do acordo para ajudar a manter o interesse pelos produtos, que sempre tiveram vendas inflacionadas pela exposição diária na emissora de Silvio Santos.
A Cimed, que lucrou R$ 3 bilhões em 2023, pretende transformar a Jequiti em uma potência nacional, colocando a empresa como a principal concorrente da Avon, a líder de vendas em cosméticos e perfumaria no Brasil.
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A decisão de venda ocorreu porque o Grupo Silvio Santos entendeu que não conseguiria mais dar à Jequiti os investimentos que ela precisava. A empresa quer manter o foco no seu principal ativo, o SBT, e em outras empresas que lucram mais do local.
A Jequiti Cosméticos está presente em todo o território brasileiro por meio de 260 mil consultoras. A empresa é conhecida por lançar perfumes de artistas, como Celso Portiolli, Carlinhos Maia e Larissa Manoela.
A experiência com os hidratantes labiais Carmed mostrou que Marques sabe vender itens de consumo: em colabs e versões temporárias, a Carmed fez R$ 400 milhões em receita no segundo semestre do ano passado. A meta é ter receita anual de R$ 1 bilhão só neste produto.
Sul de Minas Gerais com Zema terá mais empregos
Marques também já apertou a mão do governador Romeu Zema, num acordo para colocar fábrica e centro de distribuição dos cosméticos no sul de Minas, com incentivo fiscal. A Cimed já tem uma estrutura forte na região, mais especificamente em Pouso Alegre, e proximidades.
A Jequiti, que ficou anos no vermelho, já retomou resultados positivos. A nova proprietária vai agregar uma distribuição nacional de alta capilaridade, levando os produtos de uma das principais marcas da classe C para as pequenas farmácias de bairro nas cidades do interior.
Por outro lado, a Jequiti agrega à Cimed uma força terceirizada de vendas.
Detalhes do negócio Cimed e Jequiti
Na transação da Jequiti, a Cimed tem assessoria jurídica do escritório Machado Meyer, sem assessor financeiro. O Grupo Silvio Santos é assessorado pelo Bradesco BBI e pelo escritório Lefosse Advogados.
A companhia tem a vantagem de baixa alavancagem, com espaço para M&A, e baixo custo de financiamento no mercado de capitais. A alavancagem está abaixo de 0,8x e o grupo fez recentemente sua terceira emissão de debêntures. Distribuída na XP, levantou R$ 600 milhões com taxa de DI mais 0,75% ao ano (menos da metade do spread da emissão anterior).