Copel anuncia emissão bilionária de debêntures. A Companhia Paranaense de Energia, a Copel (CPLE6) fará sua oitava emissão de debêntures no total de R$ 1,6 bilhão. Segundo o comunicado, as debêntures da Copel serão simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (não desfruta de nenhuma preferência), com garantia adicional fidejussória, em até três séries, e valor nominal unitário de R$ 1 mil.
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Conforme o cronograma firmado pela empresa, emissão será em 15 de junho, ao passo que a liquidação se dará em 20 de junho.
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A Data de Início da Negociação das Debêntures na B3 será um dia imediatamente após a data de encerramento da oferta.
A empresa não informou sobre remuneração nem qual será o destino dos recursos captados.
A oferta será destinada puramente a investidores profissionais.
Copel contrata bancos para estruturar oferta de ações
A empresa divulgou, no fim de maio, que vai passar a atuar junto a instituições de mercado para estruturar uma possível oferta pública de distribuição primária ou secundária de ações ordinárias, ou units.
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A possibilidade de uma nova oferta da Copel ocorre no âmbito do processo de transformação da companhia em uma sociedade com capital disperso e sem acionista controlador.
Para isso, a companhia engajou o sindicato de instituições financeiras, formado por BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley (MSBR34) e UBS Brasil, para que essas instituições atuem como coordenadoras da potencial oferta.
Apesar disso, o governo do Paraná e a Copel não definiram se a oferta será realmente realizada, nem divulgaram seus eventuais termos e condições.
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