Follow on da Petz levanta quase R$ 800 milhões. Contudo, a divulgação ao mercado ocorreu em fatos relevantes nesta quinta-feira (18). A Petz informou que a precificação da oferta subsequente de ações ficou em R$ 19,00, um desconto de 2,9% em relação ao fechamento de ontem (R$ 19,55).
A oferta subsequente (follow on) da Petz (PETZ3) levantou R$ 779 milhões para o caixa da varejista do mercado pet. Com esse dinheiro a empresa pretende acelerar a abertura de lojas e hospitais veterinários, viabilizar futuras aquisições e desenvolver suas plataformas digital, tecnológica e logística. O plano da Petz é abrir 50 novas lojas no ano que vem.
Próxima oferta de ações da Petz deve chegar a R$ 1 bilhão
Com isso, a Petz aumentou seu capital social, que passou a ser de R$ 1,188 bilhão, dividido em 435.057.914 ações ordinárias. Por esta razão, as novas ações da Petz começarão a ser negociadas na bolsa de valores na próxima segunda-feira, dia 22.
Entretanto, a oferta primária da Petz teve esforços restritos, ou seja, somente uma seleção de 50 investidores qualificados (aqueles que possuem mais de R$ 1 milhão em investimentos na bolsa de valores) puderam aportar. Ao todo, houve emissão de 41 milhões de novas ações ordinárias.
BTG tem indicação positiva para Petz no mercado pet
No entanto, nos últimos 12 meses, os papéis da Petz acumulam 7,13% de valorização, negociados a R$ 28,78 na máxima e a R$ 17,24 na mínima.
Em conclusão, para 2022, o guidance é a abertura de mais 50 lojas em todo o território nacional. “Sobre expansão, a maior dificuldade não é abrir (lojas), mas a operação em excelentes localizações”, esclareceu o CEO da Petz em nota.
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