Hospitais Mater Dei tem IPO estimada em bilhões. A Oferta Pública Inicial, do inglês IPO, foi anunciada pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, de acordo com prospecto preliminar.
Entretanto, o valor além de considerar a venda integral do lote base ofertado, também leva em conta que cada ação será vendida por R$ 24. Portanto, no ponto médio da faixa estimada definida pelos coordenadores, de R$21,80 a R$26,20 por papel.
Em contrapartida, cerca de R$ 1,64 bilhão corresponde à emissão de ações novas. E assim, a oferta primária, cujos recursos a Mater Dei pretende usar para aquisições de rivais menores e de startups, além de custear a construção de novos hospitais.
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Contudo, o residual será de ações detidas na empresa por 14 investidores pessoas físicas que vão vender uma fatia no negócio. A oferta é organizada pelo BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, JPMorgan e Safra.
Entretanto, as ações serão negociadas pelo ticker MATD3, e está prevista para 12 de abril, com os papéis estreando no pregão da Bovespa no próximo dia 14.
Os hospitais Mater Dei
O primeiro hospital foi inaugurado em 1º de junho de 1980. É um hospital geral que atende às mais diversas especialidades. O Mater Dei foi o primeiro hospital de Minas Gerais que instalou um visor, para acompanhantes assistirem ao parto. Por esta razão, chamado de Mineirinho. Referência de unidade hospitalar em Belo Horizonte, o Mater Dei foi pioneiro também na instalação da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal – UTIN, assim como ginecologia e hemodinâmica.
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No entanto, a primeira expansão ocorreu em 2020, em 2014, o Hospital resgatou uma parte importante de sua história ao inaugurar o Centro de Reprodução Humana. Em 1989, nasceu a primeira criança de Minas Gerais, e a terceira do Brasil, fruto da fertilização in vitro realizada no Mater Dei O bebê nasceu em Goiânia, mas o tratamento de fertilização que possibilitou a gestação foi conduzido pela equipe de Reprodução Humana do Hospital.
