O PicPay, fintech controlada pela J&F Investimentos, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, anunciou planos para levantar até US$ 434,3 milhões (cerca de R$ 2,34 bilhões) em sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos. A listagem será feita na Nasdaq, sob o símbolo “PICS”, marcando um novo capítulo na trajetória da empresa que nasceu como aplicativo de pagamentos e evoluiu para banco digital.
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O Que Está em Jogo
- Oferta de ações: cerca de 22,9 milhões de papéis, com preço estimado entre US$ 16 e US$ 19.
- Investidor âncora: a Bicycle Capital planeja adquirir US$ 75 milhões em ações.
- Coordenação global: Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets lideram a operação, com apoio de Bradesco BBI, BTG Pactual, XP e outros bancos.
- Segmento de listagem: Nasdaq Global Select Market, considerado o mais rigoroso em critérios de liquidez e governança.
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Histórico do PicPay
- Evoluiu para banco digital com contas, cartões, investimentos, empréstimos e seguros.
- Possui 66 milhões de clientes, sendo 42 milhões ativos no 3º trimestre de 2025.
- Registrou lucro líquido de R$ 313,8 milhões nos primeiros nove meses de 2025, com depósitos de consumidores somando R$ 27 bilhões.
- O PicPay deixou de ser apenas uma carteira digital e passou a ser considerado oficialmente um banco em junho de 2022, quando recebeu autorização do Banco Central para transformar o antigo Banco Original do Agronegócio em PicPay Bank, tornando-se um banco múltiplo sob controle da holding da fintech.
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Por Que Agora?
O PicPay já havia tentado abrir capital em 2021, com expectativa de avaliação de US$ 8 bilhões, mas desistiu em 2022 devido ao cenário de juros altos e liquidez restrita. Agora, com o mercado americano mais receptivo, a fintech busca consolidar sua posição como uma das maiores plataformas financeiras da América Latina.
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Impacto no Mercado
- Investidores brasileiros: terão acesso às ações via BDRs, como já ocorre com a JBS.
- Concorrência: o movimento pode inspirar outras fintechs e bancos digitais a buscar listagem internacional.
- Prestígio: entrar no Nasdaq Global Select Market reforça a imagem de solidez e credibilidade da empresa.
