Mater Dei realiza aquisição e BTG aponta upside de 48%. O anúncio ocorreu na noite do domingo (21), os executivos da Mater Dei (MATD3), a rede de saúde suplementar a aquisição do Hospital Santa Genoveva e do Centro de Tomografia Computadorizada Uberlândia. E assim, a companhia arrematou ambos os ativos, contíguos e integrados, por R$ 309 milhões. Desse valor será deduzido ainda um endividamento líquido de cerca de R$ 57 milhões.
Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as instalações, localizadas em Uberlândia, são tradicionais e referência em qualidade assistencial e, por isso, atraem pacientes de todo o Triângulo Mineiro.
Fatia do Grupo Porto Dias é adquirida pelo Hospital Mater Dei
A empresa foi fundada em 1975, o HSG atende mais de 50 especialidades e, conforme destaca a Mater Dei, “tem um corpo clínico experiente e altamente reconhecido”. Atualmente, o hospital possui 204 leitos, com 156 operacionais e áreas para expansão.
Contudo, o CDI, fundado três anos após o primeiro, é referência em diagnóstico por imagem na região. Por estarem em um mesmo complexo hospitalar, há ainda uma vantagem importante nos ativos: eles permitem a integração de fluxos e a otimização operacional, o que melhora a experiência ao paciente.
Hospitais Mater Dei tem IPO estimada em bilhões
No entanto, os analistas do BTG Pactual destacam que essa é a segunda aquisição da Mater Dei após seu IPO (Oferta Pública Inicial, da sigla em inglês). A empresa já havia anunciado em julho a compra do Grupo Porto Dias, maior rede hospitalar do Norte do país.
Portanto, nos cálculos do banco, às duas compras consomem quase inteiramente o R$ 1,2 bilhão levantados com a oferta inicial de ações, em abril. Embora não descartem novas aquisições, os analistas reforçam que observam agora como será a estratégia de integração dos novos ativos.
Conforme o relatório do BTG, “se bem integrado, o lado positivo parece considerável. Continuamos a ser compradores [das ações] considerando a bela história de consolidação que está se desenrolando diante de nossos olhos”.
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