IPO da Privalia já tem preço indicativo definido. A varejista online Privalia divulgou nesta segunda-feira,12, prospecto de sua oferta pública de ações com faixa indicativa de preço dos papéis definida entre 16,30 e 18,10 reais, em operação que conta com apoio do BTG Pactual (BPAC11).
Desta forma, a empresa vai emitir em oferta restrita primária 23.235.551 ações e 20.348.837 papéis na secundária, em que os recursos irão para o acionista vendedor.
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Contudo, os recursos da oferta primária “serão usados em aquisição de ativos do acionista controlador, transferência da plataforma de ecommerce do acionista controlador, investimento em marketing, reforço do capital de giro da companhia e potenciais aquisições de negócios”, de acordo com o documento.
No entanto, o BTG Pactual se comprometeu a subscrever e integralizar ações equivalentes à até 5% do capital da Privalia no IPO que listará os papéis da companhia no Novo Mercado da B3 (B3SA3). Isto porque, o acordo prevê opção para o BTG comprar mais 5% das ações da Privalia entre 18 e 36 meses do IPO.
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Vale ressaltar que, o preço da ação no IPO deve ser fixado em 20 de julho, segundo cronograma da operação. O início dos negócios é previsto para dois dias depois.
Entretanto, considerando o ponto médio da faixa, de 17,20 reais, a totalidade das ações quem podem ser emitidas nos lotes inicial, adicional e suplementar, a operação pode movimentar cerca de 1 bilhão de reais.
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Privalia reportou prejuízo
A plataforma de comércio eletrônico Privalia tentará uma oferta pública de ações restrita no país com operação no vermelho e receita crescendo abaixo do mercado. O caixa mostra queda, no menor patamar em três anos, mas o nível de endividamento se mantém baixo. O maior sócio da empresa, com 98,25% das ações, é a espanhola Privalia Venta Directa.
