A CSN (CSNA3) informou, na noite de quarta-feira (16), que o conselho de administração aprovou a proposta não vinculante (term sheet) para a venda de 11% da CSN Mineração (CMIN3) para a Itochu Corporation, por um preço de R$ 7,50 por ação.
O valor representa um prêmio de cerca de 26% em relação ao fechamento do papel na véspera do anúncio do acordo e totaliza aproximadamente R$ 4,5 bilhões.
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Segundo a companhia, a forma de pagamento, eventuais ajustes e demais condições do negócio ainda estão sendo objeto de negociações e não foram definidas pelas partes. 7
A consumação da operação está sujeita à aprovação prévia da CSN e da empresa japonesa. Além disso, os termos finais dependem da celebração dos documentos definitivos, os quais incluirão condições usuais para operações dessa natureza, como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
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A CSN esclarece que a governança e estrutura de controle da CSN Mineração não serão afetadas, após a venda.