Emissão de debêntures da Movida será de R$ 1,7 bilhões. A emissão de debêntures da Movida será realizada em até 3 séries, sendo que a quantidade de títulos da primeira e segunda série será definida após a conclusão do procedimento de Bookbuilding.
Desta forma, a data de emissão dos títulos será no dia 15 de setembro desse ano. Serão emitidas 1,4 milhão de debêntures da primeira e/ou segunda série, e 350 mil debêntures da terceira série, ao passo que o valor unitário dos papéis da Movida, MOVI3, na data da emissão será de R$ 1.000.
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Os títulos da primeira série terão prazo de vencimento de 5 anos, portanto vencem no dia 15 de setembro de 2026; os da segunda série vencem em 8 anos, ou seja, no dia 15 de setembro de 2029; e os da terceira vencem em 10 anos, em 15 de setembro de 2031.
Contudo, os recursos obtidos através das primeira e segunda séries serão destinados para capital de giro, gestão de caixa e reforço de liquidez, com o alongamento no perfil de dívida da companhia e/ou de suas controladas. Já os recursos oriundos da terceira série serão destinados para aquisição de frota de veículos elétricos, híbridos ou que funcionem por meio de energia limpa.
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Vale destacar que os papéis da terceira série são “debêntures verdes”. Entretanto, a remuneração segundo a Movida será sobre o valor nominal unitário dos papéis da primeira série, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI), over extra-grupo. Além de, uma sobretaxa de 2,70% ao ano. Sobre o valor nominal unitário das debêntures da segunda série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da taxa DI, mais um spread de 2,90% ao ano.
No entanto, o remuneração dos papéis da terceira série ainda será definida no processo de Bookbuilding, mas será o maior valor entre: a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2030, mais spread de 2,85% ao ano; ou 6,75% ao ano.
