Empresa da Embraer vai se fundir a Zanite. A Embraer SA anunciou a fusão de sua subsidiária produtora de aeronaves elétricas Eve com a Spac (empresa de aquisição de propósito específico, na sigla em inglês) norte-americana Zanite para listagem na Bolsa de Valores de Nova York. A transação avalia a Eve em US$ 2,9 bilhões de dólares (valor de equity).
Desta forma, a Eve receberá um investimento adicional de um grupo que inclui a Embraer, a Zanite, investidores financeiros e parceiros estratégicos como a Azorra Aviation, BAE Systems, Republic Airways, Rolls-Royce e Skywest Inc. A Embraer permanecerá com uma participação de cerca de 80% na empresa.
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E assim, a Eve, empresa de mobilidade aérea urbana da Embraer (EMBR3), após os investimentos, será listada na NYSE sob o código EVEX, terá uma posição de caixa de US$ 512 milhões usados para desenvolver um modelo de táxi aéreo elétrico.
Por esta razão, após a conclusão da transação, a Zanite mudará seu nome para Eve Holding e será listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque (“NYSE”) sob o ticker “EVEX” e “EVEXW”.
Contudo, a expectativa é que os recursos financeiros levantados na transação sejam usados para financiar as operações, apoiar o crescimento e para fins corporativos de forma geral. Desta forma, após o fechamento da transação, e assumindo que não haja nenhum resgate pelos acionistas da Zanite, a Eve terá aproximadamente US$ 512 milhões em caixa, resultando em um valor patrimonial pro forma total de aproximadamente US$ 2,9 bilhões.
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A Embraer concordou com um período de restrição na venda de ações de três anos nas suas ações de rollover e a Zanite Sponsor concordou com um período de restrição na venda de ações de três anos na negociação de suas ações (founder shares).
Os recursos serão financiados por uma combinação de aproximadamente US$ 237 milhões em dinheiro fiduciário da Zanite, assumindo que não haja nenhum resgate pelos acionistas da Zanite, e um Pipe de US$ 305 milhões de ações ordinárias a US$ 10,00 por ação.
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A empresa comunicou que, “no contexto destes contratos de subscrição, a Embraer celebrou acordos com alguns investidores estratégicos para proteger estes investidores com relação a variações de até US$30 milhões do valor de seus compromissos de investimento, mediante a outorga de créditos para a compra de peças ou o pagamento em caixa pela transferência de ações da Nova Eve para a Embraer”.
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Em conclusão, a empresa explicou que o Pipe seria composto de compromissos de US$ 175 milhões da Embraer, US$ 25 milhões da Zanite Sponsor e US$ 105 milhões de um consórcio de investidores financeiros e estratégicos importantes, incluindo Azorra Aviation, BAE Systems, Bradesco BBI, Falko Regional Aircraft, Republic Airways, Rolls-Royce e SkyWest.
