IPO da Cruzeiro do Sul pode levantar mais de R$ 1,8 bilhão. os dados do cronograma da oferta foram apresentados nesta quarta-feira, 20. Os cálculos apresentados pela Reuters mostram um valor em torno de R$ 1,87 bilhão em sua oferta inicial de ações ,IPO, na sigla em inglês.
Entretanto, a precificação da oferta está prevista para acontecer em 9 de fevereiro. E a estreia das ações na Bovespa em 11 de fevereiro, sob a sigla “CSED3”.
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Embora a oferta base compreenda a venda de 103,275 milhões de ações. O cálculo tomou como referência R$ 18 por ação, o ponto médio da faixa indicativa de preço definida pelos coordenadores da operação, de R$ 16,40 e R$ 19,60 por papel.
Contudo, deste total 76,5 milhões são de ações novas, a oferta primária, cujos recursos a empresa informara em outubro que pretende usá-los principalmente para adquirir concorrentes. Desta forma, os 26,775 milhões de ações são da chamada oferta secundária. São pertencentes a atuais acionistas da companhia, incluindo fundos geridos pela BRL Trust e pela Magnetis.
No entanto, existe a possibilidade da transação incluir uma venda extra de 26,775 milhões de ações para atender os coordenadores BTG Pactual, Bradesco BBI, Bank of America, Morgan Stanley e Santander. Além de dar conta de eventual excesso de demanda do mercado.
A Cruzeiro do Sul se apresenta como o quarto maior grupo privado de ensino superior em número de alunos no Brasil. A empresa é dona também de marcas como Unicid, UDF, Módulo, Universidade Positivo e Braz Cubas.
