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IPO da Cruzeiro do Sul pode levantar mais de 1,8 bilhão

IPO da Cruzeiro do Sul pode levantar mais de 1,8 bilhão

IPO da Cruzeiro do Sul pode levantar mais de R$ 1,8 bilhão. os dados do cronograma da oferta foram apresentados nesta quarta-feira, 20. Os cálculos apresentados pela Reuters mostram um valor em torno de R$ 1,87 bilhão em sua oferta inicial de ações ,IPO, na sigla em inglês.

Entretanto, a precificação da oferta está prevista para acontecer em 9 de fevereiro. E a estreia das ações na Bovespa em 11 de fevereiro, sob a sigla “CSED3”.

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Embora a oferta base compreenda a venda de 103,275 milhões de ações. O cálculo tomou como referência R$ 18 por ação, o ponto médio da faixa indicativa de preço definida pelos coordenadores da operação, de R$ 16,40 e R$ 19,60 por papel.

Contudo, deste total 76,5 milhões são de ações novas, a oferta primária, cujos recursos a empresa informara em outubro que pretende usá-los principalmente para adquirir concorrentes. Desta forma, os 26,775 milhões de ações são da chamada oferta secundária. São pertencentes a atuais acionistas da companhia, incluindo fundos geridos pela BRL Trust e pela Magnetis.

No entanto, existe a possibilidade da transação incluir uma venda extra de 26,775 milhões de ações para atender os coordenadores BTG Pactual, Bradesco BBI, Bank of America, Morgan Stanley e Santander. Além de dar conta de eventual excesso de demanda do mercado.

A Cruzeiro do Sul se apresenta como o quarto maior grupo privado de ensino superior em número de alunos no Brasil. A empresa é dona também de marcas como Unicid, UDF, Módulo, Universidade Positivo e Braz Cubas.

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