IPO da Maple Bear e escolas premium na Nasdaq. A informação é do controlador e presidente-executivo, Chaim Zaher. O Grupo SEB do Brasil, de educação, planeja listar na bolsa Nasdaq, nos Estados Unidos, uma unidade que reúne escolas privadas premium como a Maple Bear e Luminova.
Entre as operações que serão incluídas na empresa que será listada na Nasdaq estão a Maple Bear. É uma marca de escolas bilíngues originalmente canadense que hoje tem franquias na América Latina, Ásia e Europa.
Entretanto, a SEB controla 70% da Maple Bear, que supervisiona uma rede de 532 escolas privadas em 30 países, de propriedade de franqueados. Mesmo com a pandemia, a Maple Bear continuou crescendo e acrescentou 60 novas escolas à rede de franqueados no ano passado.
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Contudo, a nova marca que será criada para a oferta de ações e incluirá marcas de escolas privadas que serão incluídas na unidade que abrirá o capital são Sphere International, Luminova e High Five. A empresa também controlará os sistemas de ensino AZ.
As marcas e o grupo
Acionista das empresas de educação Yduqs Participações e Cogna Educação Zaher é um dos mais antigos investidores em educação privada no país. Ele tem investido nos últimos anos em educação básica, principalmente escolas chamadas “premium”, bilíngues e com mensalidades mais altas.
Contudo, Zaher estima que a unidade que será separada da SEB tenha Ebitda em torno de 50 milhões de dólares, e prefere a listagem na Nasdaq pelos múltiplos mais altos atribuídos pelos investidores.
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No entanto, o atual presidente da Maple Bear, Arno Krug Junior, diz que a receita total das escolas franqueadas da marca chegou a R$ 1,8 bilhão no ano passado. A receita da empresa que será listada ainda está sendo auditada.
Entretanto, de acordo com Zaher, o objetivo é que a nova empresa atinja um valor total de 500 milhões de dólares. A ideia é fazer uma transação apenas primária para financiar novos investimentos. Desta forma, ele pretende colocar no mercado cerca de 30% da empresa.
Em conclusão Zaher explicou á Reuters que a IPO deve sair no início do ano que vem. Contudo, ainda não contratou assessores financeiros.
