IPO da Rio Alto energia vai movimentar valor superior a R$ 800 milhões. Isto porque, o grupo Rio Alto Energia, com negócios em geração renovável e comercialização de eletricidade, prevê movimentar cerca de R$ 805 milhões em uma IPO (oferta inicial de ações) na bolsa brasileira neste mês.
Contudo, o preço por papel deverá ser fixado em 26 de abril, de acordo com cronograma indicativo do IPO. Nele, esta previsto, o início das negociações com as ações da companhia no Novo Mercado da B3 na mesma data.
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Entretanto, a projeção considera a média da faixa indicativa de preço da oferta, entre R$ 15,87 e R$ 20,63 reais por ação. Segundo o prospecto preliminar divulgado pela companhia.
No entanto, a Rio Alto pretende usar 90% dos recursos da oferta para realização de investimentos em ativos de geração solar em construção e desenvolvimento. Enquanto o restante iria para reforço de caixa e projetos futuros. Atualmente, a companhia possui três usinas solares em operação, do complexo Coremas, na Paraíba, que somam cerca de 93 megawatts em capacidade.
Contudo, nos projetos Coremas IV a Coremas VII, já em implantação, a energia foi vendida em contratos (PPAs) fechados com a estatal paranaense Copel que têm duração de 15 anos e início a partir de janeiro de 2022 e janeiro de 2023. Um PPA (Power Purchase Agreement) é um acordo ou contrato de compra e venda de energia de longo prazo, realizado entre um desenvolvedor de energia renovável e um consumidor.
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E ainda, a companhia também assinou outros dois contratos para venda de energia que totalizam volume de 45,8 megawatts médios e prazo de 15 anos a partir de 2024, em negócios fechados com a estatal Furnas, da Eletrobras, e a comercializadora de energia Tradener.
“O preço médio (média simples) para os primeiros 10 anos de suprimento no âmbito dos dois PPAs acima mencionados fica acima de 135 reais/MWh, patamar que a companhia acredita poder assegurar capacidade de oferecer retornos atrativos aos acionistas”, apontou. A Rio Alto espera atingir até 2023 a marca de 1,8 GWp em capacidade instalada de geração solar com seus projetos
