IPO do Nubank quer transformar cliente em sócio. O programa do NuSócios distribuirá o que a companhia chama de “pedacinho” = um BDR que deve representar cerca de 1/6 de uma ação ordinária classe A da Nu Holdings, líder do grupo Nubank.
A informação foi divulgada ao mercado nesta segunda-feira,1. O Nubank fez seu pedido de registro na Securities and Exchange Commission (SEC) para a realização da sua oferta pública inicial de ações (IPO, do inglês), simultaneamente ao pedido de listagem no Brasil.
Entretanto, as ações do Nubank serão listadas nos Estados Unidos a partir de dezembro e os certificados de depósito de ações serão negociados na bolsa de valores brasileira.
Contudo, através do NuSócios esse valor vai ser confirmado ao final da (IPO) e permitirá negociação de um percentual da ação do Nubank na Bolsa de Valores do Brasil, mas somente um ano da emissão inicial. A estratégia adotada também prevê um ‘lockup’ dos papéis por doze meses. Ou seja, contribui para a retenção de clientes do banco.
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E assim, a fintech explicou haver limite de R$ 180 milhões ou 18.329.939 BDRs para distribuição no programa. Caso passe desse limite, será adotada uma ‘fila de chegada’ para o recebimento dos certificados de depósito.
No entanto, conforme a nota o Nubank solicitou a listagem de suas ações ordinárias Classe A na Bolsa de Valores de Nova York [NYSE] e dos BDRs na B3 (B3SA3). O IPO deverá começar após a SEC e a CVM concluírem seu processo de revisão, sujeito ao mercado e a outras condições. Estima-se que as unidades de BDR representarão um sexto de uma ação ordinária classe A de emissão do Nu, o que será definido na data do IPO”.
Desta forma, os recursos da oferta primária serão usados para capital de giro, despesas operacionais, despesas de capital e novos investimentos em aquisições de negócios, produtos, serviços e tecnologias. Serão listadas 289,15 milhões de ações, entre ordinárias Classe A em Nova York e BDRs na B3. podendo captar R$ 16,8 bilhões. A faixa indicativa de preço por ação ordinária Classe A irá de US$ 10 a US$ 11 por ação. O BDR irá de R$ 9,25 a R$ 10,39.
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Todavia, após a listagem, sem considerar o lote suplementar, o free float (montante em circulação no mercado) será de 6,29% do capital social do Nubank.
Em conclusão, a nota explicou que os recursos da oferta primária serão usados para capital de giro, despesas operacionais, despesas de capital e novos investimentos em aquisições de negócios, produtos, serviços e tecnologias.
IPO Nubank e o NuSócios
“O Nu destinará entre R$ 180 milhões e R$ 225 milhões para a compra de BDRs para os clientes, que poderão se inscrever a partir do dia 9 de novembro de 2021 por meio do aplicativo. As unidades de BDR do programa NuSócios só poderão ser negociadas 12 meses depois do IPO”, diz o Nubank.
E assim, o “NuSócios“, é um programa que deve convidar os clientes do banco a se tornarem acionistas da companhia. Essa participação dos clientes deve vir “sem nenhum custo, por meio do recebimento de um BDR por pessoa”.
Contudo, o programa deve contar com critérios de elegibilidade disponibilizados no site da empresa. Além de constarem no prospecto preliminar da oferta no Brasil. O programa em questão começa oficialmente no dia 9 de novembro.
Critérios para ser NuSócio
Com a oferta pública, o banco digital aumenta seus esforços em tornar sua base de clientes também uma base acionária. Como critérios citados para se tornar um “convidado”, o Nubank frisa que é necessário ser um cliente ativo, sem bloqueio de transações e sem nenhuma inadimplência com o banco por mais de oito dias corridos.
Desta forma, o convite para ser sócio do Nubank irá ocorrer ainda antes da oferta pública do banco, que deve ocorrer em meados de dezembro na Bolsa de Nova York.
Com isto, o banco afirmou: “nós não vamos cobrar absolutamente nada por isso. Esse convite para que vocês se tornem também donos do Nubank será oferecido pelo aplicativo. Para aceitar, basta seguir as instruções por lá”.
