IPO do PicPay tem pedido de registro na Nasdaq. A empresa se apresenta como o maior super app do Brasil, com 38,8 milhões de usuários cadastrados, sendo 28,4 milhões deles ativos, pretende vender ações ordinárias Classe A. As de classe B, votantes, seguirão com o grupo controlador.
Desta forma, carteira digital PicPay, controlada pelo grupo J&F da família Batista, pediu registro para realizar uma oferta inicial de ações na bolsa de valores norte-americana Nasdaq, segundo documento regulatório protolocado pela companhia. Atualmente, a empresa é presidida por José Antonio Batista, neto do fundador da JBS, também do grupo J&F.
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Contudo, a companhia objetiva com os recursos do IPO, ampliar seu marketplace financeiro e lançar um serviço de anúncios até o final deste ano. No prospecto preliminar enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) , o PicPay afirma ter uma base 1,2 milhão de lojistas e uma receita de R$ 389,6 milhões em 2020 – com prejuízo de R$ 803,7 milhões.
No entanto, a empresa afirmou estar pronta para gerar lucro e disse já operar com margens positivas. “O resultado está diretamente relacionado ao ritmo acelerado da nossa estratégia de crescimento”, explicou em nota.
Administração da IPO
Desta forma, a oferta, que será conduzida por Bradesco BBI, BTG Pactual e Santander, a empresa pretende levantar recursos para “acelerar nosso crescimento com uma estratégia de M&A que inclua metas que irão expandir nosso portfólio de produtos. Além de melhorar as competências e aumentar a presença ao longo de nossa cadeia de valor, encurtando nosso caminho para novos mercados”, diz trecho do prospecto.
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Outras duas companhias brasileiras do setor de pagamentos, a StoneCo e PagSeguro, também são listadas em bolsas dos Estados Unidos, assim como a plataforma de investimentos XP.
