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Mercado financeiro tem balanços , inflação e Fed na semana

A inflação volta à cena na semana entre os dias 06 a 10 de outubro. Serão conhecidos o índice de preços ao consumidor de setembro do Brasil, dos EUA e da China. O período será movimentado com discursos de várias autoridades do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) e dados de atividade setorial no Brasil, além de indicadores do mercado de trabalho do Japão.

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O holofote principal é a divulgação do IPCA na próxima quarta-feira (9), às 09h00, pelo IBGE. A expectativa do mercado é de que os preços tenham acelerado no mês passado, após o registro de deflação de 0,02% em agosto. O grande vilão é sentido por todos, não somente na economia: a seca que assola boa parte do território brasileiro, impactando negativamente a produção de alimentos, o escoamento de mercadorias por hidrovias e a produção de energia nas hidrelétricas.

Vale lembrar que a conta de energia tinha uma cobrança extra sob a bandeira vermelha 1. E a seca deve continuar a impactar os preços de energia, com o acionamento da bandeira vermelha 2 em outubro.

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Resta saber a dimensão da alta em setembro. A prévia do IPCA para o mês registrou alta de 0,15%, fortemente influenciado pela deflação de agosto. Os economistas estão projetando uma forte aceleração do IPCA em relação à prévia, com algumas estimativas chegando a 0,5%.

O receio do mercado é se a inflação acumulada em 12 meses tenha ultrapassado o limite superior da meta de inflação, o que deve adicionar mais uma pressão sobre o Comitê de Política Monetária (Copom) em adicionar velocidade à alta da taxa Selic e uma taxa terminal maior no ciclo de aperto recém-iniciado. Vale lembrar que o centro da meta de inflação é de 3%, com limite de tolerância de 1,5 ponto percentual acima ou abaixo da meta.

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Por isso, os discursos dos membros do Fed, mesmo entre os não-votantes do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), tornam-se importantes para a calibragem das expectativas. A semana entre os 6 e 10 de outubro está agendada falas de diversos dirigentes. Além disso, a divulgação das inflações ao consumidor e ao produtor no fim da semana devem contribuir, de uma forma secundária, para a formação de expectativas, sendo que a melhor notícia para o mercado e o Fed é com os números vindo em linha com o consenso.

Por fim, a semana reserva a atenção de dados provenientes da Ásia. O Japão vai apresentar dados do mercado de trabalho, os ganhos da massa salarial, um indicador que está causando preocupações no Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) em relação à alta inflacionária, o que fez a autoridade elevar os juros este ano e com expectativa de mais um aumento em 2024.

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No final da semana, a China vai apresentar os dados de inflação de setembro no sábado, 12. Os números do mês passado ainda não vão revelar os efeitos do pacote de estímulos anunciado no fim de setembro, mas deve apresentar uma dimensão da fraqueza da economia chinesa, com uma inflação ao consumidor bem baixa recém-saída de uma deflação e uma inflação ao produtor ainda operando no território negativo.

Não menos importante para a política monetária brasileira serão os dados de vendas no varejo e do volume de serviços de agosto. A produção industrial do período veio, com a divulgação em 2 de outubro, em linha com o consenso, e ajudará ao Copom se os números do varejo e de serviços no mês virem dentro das estimativas. Até porque o Índice de Gerentes de Compra (PMI, na sigla em inglês) de outubro apresentou, na última semana, forte aceleração em outubro, bem acima das expectativas, o que deve apontar uma atividade econômica muito forte no último trimestre do ano, o que reforça mais altas vindouras na Selic.

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Uma economia aquecida com um mercado de trabalho dinâmico não é exclusividade brasileira. A criação de empregos e dados relevantes de atividade, especialmente o PMI ISM do setor de serviços, vieram acima do esperado na última semana nos EUA, o que deve diminuir a velocidade do Fed no corte da taxa de juros.

A última semana teve uma bateria de dados do mercado de trabalho, cujos resultados corroboram o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. O chair do Fed disse na última terça-feira (1) que 2024 terá uma redução adicional de meio ponto percentual na taxa de juros. Isso significa que pode ser dois cortes de 25 pontos-base ou um corte de meio ponto percentual em uma reunião com manutenção em outra. As duas últimas reuniões de política monetária de 2024 ocorrem em 7 de novembro e 18 de dezembro.

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A geração de mais de 250 mil empregos em setembro nos EUA eliminou do mercado na sexta-feira (4) as apostas de cortes de meio ponto percentual na taxa de juros no Fed na reunião de novembro. A expectativa é de um corte de 25 pontos-base, com início de apostas para a manutenção dos juros no intervalo entre 4,75% e 5%. As projeções majoritárias para dezembro são de um novo corte adicional de 0,25 ponto percentual.

 Eventos Econômicos

DataHoraPaísEventoÚltimo
6/1020:50JapãoReservas Internacionais (USD) (Set)1,235 T
7/10ChinaFeriado
7/1005:00ChinaReservas Internacionais (USD) (Set)3,288 T
7/1005:30Zona do EuroConfiança do Investidor Sentix (Out)-15,4
7/1006:00Zona do EuroVendas no varejo (Mensal) (Ago)0,1%
7/1006:00Zona do EuroVendas no varejo (Anual) (Ago)-0,1%
7/1008:00BrasilIGP-DI (Mensal) (Set)0,12%
7/1008:25BrasilBoletim Focus
7/1014:50EUADiscurso de Kashkari, membro do Fomc
7/1019:00EUADiscurso de Bostic, membro do Fomc
7/1020:30JapãoGastos Domésticos (Anual) (Ago)0,1%
7/1020:30JapãoGastos Domésticos (Mensal) (Ago)-1,7%
7/1020:30JapãoMassa Salarial Geral de Empregados (Ago)3,6%
7/1020:30JapãoPagamento de Horas Extras (Anual) (Ago)-0,1%
7/1020:50JapãoTransações Correntes Ajustadas (Ago)2,8 T
7/1020:50JapãoTransações Correntes sem ajustes sazonais (Ago)3,193 T
8/1009:30EUAExportações (Ago) (USD)266,60 B
8/1009:30EUAImportações (Ago) (USD)345,4 B
8/1009:30EUABalança Comercial (Ago) (USD)-78,8 B
8/1010:00BrasilProdução de Veículos (Mensal) (Ago)5,2%
8/1010:00BrasilVenda de Veículos (Mensal) (Ago)-1,6%
8/1011:30EUAGDPNow Fed de Atlanta (3T)2,5%
8/1013:45EUADiscurso de Bostic, membro do Fomc
8/1017:00EUADiscurso de Collins, do Fed
8/1020:30EUADiscurso de Jefferson, governador do Fed
9/1008:00EUAJuros de Hipotecas de 30 Anos MBA6,14%
9/1008:00EUAPedidos de Hipotecas MBA (Semanal)-1,3%
9/1009:00EUADiscurso de Bostic, membro do Fomc
9/1009:00BrasilIPCA (Mensal) (Set)-0,02%
9/1009:00BrasilIPCA (Anual) (Set)4,24%
9/1010:15EUADiscurso de Logan, do Fed
9/1011:00EUAEstoques no Atacado (Mensal) (Ago)0,2%
9/1011:00EUAVendas no Atacado (Mensal) (Ago)1,1%
9/1011:30EUADiscurso de Goolsbee, membro do Fed
9/1013:00EUAGDPNow Fed de Atlanta (3T)
9/1013:15EUADiscurso de Barkin, membro do Fomc
9/1015:00EUAAtas da Reunião do Fomc
9/1018:00EUADiscurso de Collins, do Fed
9/1019:00EUADiscurso de Mary Daly, membro do Fomc
9/1020:50JapãoEmpréstimo Bancário (Anual) (Set)3%
10/1008:30Zona do EuroAta da Reunião do BCE
10/1009:00BrasilVendas no Varejo (Anual) (Ago)4,4%
10/1009:00BrasilVendas no Varejo (Mensal) (Ago)0,6%
10/1009:30EUAMédia de Pedidos por Seguro-Desemprego224,25 mil
10/1009:30EUAPedidos Contínuos por Seguro-Desemprego1,826 M
10/1009:30EUAPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego225k
10/1009:30EUAIPC-núcleo (Anual) (Set)3,2%
10/1009:30EUAIPC-núcleo (Mensal) (Set)0,3%
10/1009:30EUAIPC (Mensal) (Set)0,2%
10/1009:30EUAIPC (Anual) (Set)2,5%
10/1009:30EUARendimento Real (Mensal) (Set)0,5%
10/1010:15EUADiscurso de Cook, governador de Cook
10/1012:00EUADiscurso de Williams, membro do Fomc
10/1015:00EUABalanço Orçamentário Federal (Set) (USD)-380 B
10/1017:30EUABalanço do Fed (USD)7,047 T
10/1017:30EUASaldo de reservas com bancos do Fed (USD)3,097 T
11/1003:00Reino UnidoPIB (Mensal) (Ago)0%
11/1003:00Reino UnidoPIB (Anual) (Ago)1,2%
11/1003:00Reino UnidoPIB (Mensal) (Variação Trimestral) (Ago)0,5%
11/1003:00Reino UnidoProdução Industrial (Anual) (Ago)-1,2%
11/1003:00Reino UnidoProdução Industrial (Mensal) (Ago)-0,8%
11/1003:00Reino UnidoBalança Comercial (Ago) (Libra esterlina)-20 B
11/1009:00BrasilCrescimento do Setor de Serviços (Anual) (Ago)4,3%
11/1009:00BrasilCrescimento do Setor de Serviços (Anual) (Ago)1,2%
11/1009:30EUAIPP-núcleo (Anual) (Set)2,4%
11/1009:30EUAIPP-núcleo (Mensal) (Set)0,3%
11/1009:30EUAIPP (Mensal) (Set)0,2%
11/1009:30EUAIPP (Anual) (Set)1,7%
11/1010:45EUADiscurso de Goolsbee, membro do Fed
11/1011:00EUAExpectativas de Inflação Michigan (Out) – prévia2,7%
11/1011:00EUAExpectativas de Inflação a 5 anos Michigan (Out) – prévia3,1%
11/1011:00EUAConfiança do Consumidor Michigan (Out) – prévia74,4
11/1011:00EUADiscurso de Logan, do Fed
12/1022:30ChinaIPC (Mensal) (Set)0,4%
12/1022:30ChinaIPC (Anual) (Set)0,6%
12/1022:30ChinaIPP (Anual) (Set)-1,8%
  • Balanços
Datapré/pós mercadoEmpresaLPA / ProjeçãoReceita / Projeção
8/10préPepsico (NASDAQ:PEP)US$ 2,31US$ 23,98 B
10/10préDelta Airlines (DAL)US$ 1,54US$ 14,67 B
10/10pósCamil (BVMF:CAML3)R$ 0,41R$ 3,09 B
11/10préJPMorgan (NYSE:JPM)US$ 4US$ 41,51 B
11/10préWells Fargo (NYSE:WFC)US$ 1,28US$ 20,4 B
11/10préBank of NY Mellon (BK)US$ 1,38US$ 4,5 B
Fonte: Investing

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