IPO da unidade de mineração da CSN deve girar R$ 7 bilhões. Desta forma, a oferta da CSN Mineração será listada sob o código “CMIN3”. Compreenderá distribuições primária de 161,2 milhões de ações e secundária de, inicialmente, 372,75 milhões de papéis – com CSN, Japão Brasil e a sul-coreana Posco como acionistas vendedores. Os lotes de ações colocados à venda por cada acionista são 327,6 milhões, 37,6 milhões e 7,56 milhões, respectivamente.
Entretanto, as informações foram divulgadas pela CSN na sexta-feira, 22. No prospecto preliminar a faixa indicativa de preço é de 8,50 a 11,35 reais por papel. A operação que pode movimentar mais de 7 bilhões de reais.
Contudo, os coordenadores da IPO são Morgan Stanley, XP Investimentos, Bradesco BBI, Bank of America, BTG Pactual, UBS, Caixa Econômica Federal, Citigroup, Fibra, JPMorgan, Safra e Santander Brasil.
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De acordo com o prospecto preliminar, a receita operacional líquida da CSN Mineração somou 8,9 bilhões de reais nos nove meses até o fim de setembro passado. Já o volume de vendas de 22,5 milhões de toneladas. No mesmo período, o Ebitda ajustado somou 5 bilhões de reais e o lucro líquido, 2,7 bilhões.
No entanto, a CSN pode movimentar neste lote até 3,7 bilhões de reais com a transação. De acordo com executivos da companhia os recursos serão em parte usados para acelerar a redução de dívida do conglomerado, que também atua em cimentos e aço. Atualmente a CSN tem 87,5% da CSN Mineração e após a operação, sem considerar os lotes adicionais de papéis, ficará com fatia de 79,1%.
Entretanto, a quantidade de ações poderá ser acrescida em até 20% (em até 106,8 milhões de papéis). A operação ainda prevê um lote suplementar de até 15% da oferta (até 80 milhões de ações) de titularidade da CSN. A oferta será precificada em 11 de fevereiro e o início das negociações no segmento nível 2 da B3 está previsto para 17 de fevereiro.
