Novonor antiga Odebrecht tem proposta para fatia da Braskem. A Novonor comunicou à Braskem (BRKM5) que recebeu uma proposta, não vinculante, envolvendo a participação de controle que detém na petroquímica, segundo fato relevante da Braskem nesta segunda-feira (8).
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De acordo com a Novonor, a oferta “será avaliada em conjunto com as demais partes interessadas”. A empresa não identificou os grupos responsáveis pela oferta recebida. Com isso, após quase vinte minutos em leilão, às 10h18 (horário de Brasília), os papéis subiam 19,70%, a R$ 28,44, para depois entrarem novamente em leilão. Na máxima do dia, os papéis chegaram a saltar 22,69%, a R$ 29,15. Contudo, ao longo do dia, as ações foram amenizando fortemente o desempenho: às 11h25, subiam “apenas” 3,37%, a 24,56.
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Cabe ressaltar que, na sexta-feira, a ação da Braskem chegou a saltar 41,5% com notícias do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e da Folha de S. Paulo de que a estatal Adnoc, controlada pelo governo de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, teria preparado uma oferta de compra da totalidade da petroquímica por até R$ 37,5 bilhões.
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A operação seria feita em parceria com o fundo americano Apollo e apresentada a representantes dos principais bancos credores da empresa —Santander, Banco do Brasil, BNDES, Bradesco e Safra.
Na conversa, teria ficado definido que a empresa exercerá o controle e, para isso, quer pagar prêmio de 135% sobre o valor das ações —isso resultaria em R$ 47 por ação.
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Os bancos receberiam parte da dívida de R$ 14 bilhões em dinheiro e a diferença seria convertida em dívida com a nova companhia.
O preço de R$ 47,00 por ação seria estendido a todos os acionistas da companhia hoje, inclusive fundos de investimento com participação minoritária.
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Após o ânimo, contudo, os papéis foram amenizando os ganhos ao longo da sessão de sexta, ainda que fechando em forte alta, de 23,62%, a R$ 23,76.
Em comunicado divulgado por volta das 16h de sexta, a Braskem destacou informação da Novonor (ex-Odebrecht) na ocasião de que não tinha recebido qualquer proposta de potenciais interessados em sua participação de controle na maior petroquímica brasileira. Contudo, nesta segunda, a Novonor confirmou ter recebido a proposta, ainda que sem maiores detalhes.
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A Novonor tem 50,1% do capital votante da Braskem e a Petrobras (PETR4) outros 47%. A Braskem divulga nesta segunda-feira, após o fechamento do mercado, seu balanço do primeiro trimestre.
Informações com Reuters
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