Petrobras e Novonor devem vender fatia da Braskem. A Braskem (BRKM5) enviou ao órgão responsável pelo mercado de capitais dos Estados Unidos (SEC) um pedido de oferta de ações na qual a Petrobras e Novonor vão vender suas participações na companhia.
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E assim, a Petrobras anunciou na semana passada que espera realizar a venda de até 100% das ações preferenciais que detém na Braskem até fevereiro. Na ocasião, a companhia também reiterou que a venda será realizada por meio de uma oferta secundária de ações (follow-on) conjunta com a Novonor.
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Entretanto, a oferta consiste em duas partes, no Brasil e nos Estados Unidos, segundo prospecto complementar. Petrobras e Novonor vão vender 154,9 milhões de ações preferenciais classe A da Braskem, que podem ser representadas por ADS, totalizando uma operação de cerca de 8 bilhões de reais, com base no preço de fechamento dos papéis na sexta-feira (14).
No entanto, a Petrobras tem 36,1% de participação na Braskem e a Novonor, anteriormente conhecida como Odebrecht, possui 38,3%.
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Contudo, segundo o cronograma da oferta, dia 21 de janeiro começa o período de reserva da oferta e dia 26 de janeiro o seu encerramento. A expectativa é de que no dia 27 de janeiro seja fixado o valor por ação da oferta, com início da negociação dos papéis na B3 em 31 de janeiro.
E assim, o registro para a oferta secundária ocorreu tanto na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) quanto na Securities and Exchange Commission (SEC, órgão que regula o mercado de capitais nos EUA).
As ações preferenciais classe “A” estão admitidas à negociação no Nível 1 de Governança Corporativa da B3 S.A., sob o código “BRKM5”. A oferta segue os trâmites da instrução 400 da CVM.
O coordenador líder da oferta global é o Banco Morgan Stanley. Atuam também na operação JPMorgan, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Itaú BBA, Santander e UBS BB.
