Porsche deve liderar um dos maiores IPOs da Europa. A oferta, que deve movimentar de 18,1 bilhões a 19,5 bilhões de euros, ocorre no momento em que a instabilidade nos mercados europeus não deixou quase nenhuma outra oferta acontecer.
Um total de 911 milhões de ações da Porsche serão divididos em 455,5 milhões de ações preferenciais e 455,5 milhões de ações ordinárias.
As ações da Porsche devem ser cotadas no topo da faixa anunciada, potencialmente avaliando a marca de carros esportivos em até 75 bilhões de euros em uma das maiores listagens de todos os tempos na Europa.
LEIA TAMBÉM: Entenda como funciona e o que significa uma IPO
Os pedidos abaixo do limite superior da faixa correm o risco de ficarem de fora, pois a demanda indicada excedeu o tamanho total do negócio, disseram analistas descrevendo a demanda como “incrivelmente robusta”.
Na ponta superior da avaliação, a listagem pode ser a segunda maior da Alemanha já registrada e a maior da Europa desde 1999, mostraram dados da Refinitiv.
A companhia divulgou em seu prospecto de abertura de capital que o preço alvo para os papéis é entre EUR 76.50 – EUR 82.50 (por ação). Dessa forma, a companhia valeria cerca de EUR 70 – 75 bilhões (quase R$ 400 bi).
VEJA TAMBÉM: Petrobras vai fornecer petróleo a estatal indiana
Entretanto, a montadora de luxo tem a intenção de arrecadar entre EUR 8,7 bilhões – 9,4 bilhões de euros (R$ 50 bi).
Além disso, um dos executivos da companhia destacou acreditar que a empresa esteja em um bom caminho, com um modelo de negócios robustos e boa performance financeira. Assim, estaria preparada para a abertura de capital.
O business dividiu-se em 911 milhões de ações, sendo que 99 milhões fazem parte da base da oferta. Oferta esta que será oferecida (principalmente) na Alemanha, Áustria, França, Itália, Espanha e Suíça.
LEIA TAMBÉM: Argentina tem inflação de quase 80% e população sofre
Entretanto, destaca-se que as ações a serem negociadas são preferenciais, ou seja, sem direito de voto. Ainda, observa-se que cerca de 40% da oferta já tem compromissados, incluindo fundos de investimentos do Qatar, Abu Dhabi e Noruega.
Um dos objetivos da abertura de capital é arrecadar recursos para financiamento de novos projetos, inclusive a eletrificação da Volkswagen (maiores investimentos em carros elétricos).
LEIA AINDA: Áudio de Lula em pânico é legítimo confirma perita federal
Por fim, vale ressaltar que mesmo diante da pandemia de COVID-19 e problemas com fios micro condutores (essenciais para a indústria automotiva), as vendas da Porsche em de 2021 saltaram mais de 10%, sendo vendidos aproximadamente 300.000 carros. Em 2022, esse número pode ficar na casa dos 335.000.
