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Porsche deve liderar um dos maiores IPOs da Europa

IPOS da porsche

Porsche deve liderar um dos maiores IPOs da Europa. A oferta, que deve movimentar de 18,1 bilhões a 19,5 bilhões de euros, ocorre no momento em que a instabilidade nos mercados europeus não deixou quase nenhuma outra oferta acontecer.

Um total de 911 milhões de ações da Porsche serão divididos em 455,5 milhões de ações preferenciais e 455,5 milhões de ações ordinárias.

As ações da Porsche devem ser cotadas no topo da faixa anunciada, potencialmente avaliando a marca de carros esportivos em até 75 bilhões de euros em uma das maiores listagens de todos os tempos na Europa.

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Os pedidos abaixo do limite superior da faixa correm o risco de ficarem de fora, pois a demanda indicada excedeu o tamanho total do negócio, disseram analistas descrevendo a demanda como “incrivelmente robusta”.

Na ponta superior da avaliação, a listagem pode ser a segunda maior da Alemanha já registrada e a maior da Europa desde 1999, mostraram dados da Refinitiv.

A companhia divulgou em seu prospecto de abertura de capital que o preço alvo para os papéis é entre EUR 76.50 – EUR 82.50 (por ação). Dessa forma, a companhia valeria cerca de EUR 70 – 75 bilhões (quase R$ 400 bi).

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Entretanto, a montadora de luxo tem a intenção de arrecadar entre EUR 8,7 bilhões – 9,4 bilhões de euros (R$ 50 bi).

Além disso, um dos executivos da companhia destacou acreditar que a empresa esteja em um bom caminho, com um modelo de negócios robustos e boa performance financeira. Assim, estaria preparada para a abertura de capital.

O business dividiu-se em 911 milhões de ações, sendo que 99 milhões fazem parte da base da oferta. Oferta esta que será oferecida (principalmente) na Alemanha, Áustria, França, Itália, Espanha e Suíça.

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Entretanto, destaca-se que as ações a serem negociadas são preferenciais, ou seja, sem direito de voto. Ainda, observa-se que cerca de 40% da oferta já tem compromissados, incluindo fundos de investimentos do Qatar, Abu Dhabi e Noruega.

Um dos objetivos da abertura de capital é arrecadar recursos para financiamento de novos projetos, inclusive a eletrificação da Volkswagen (maiores investimentos em carros elétricos).

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Por fim, vale ressaltar que mesmo diante da pandemia de COVID-19 e problemas com fios micro condutores (essenciais para a indústria automotiva), as vendas da Porsche em de 2021 saltaram mais de 10%, sendo vendidos aproximadamente 300.000 carros. Em 2022, esse número pode ficar na casa dos 335.000.

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