Joint Venture de Itaú e Totvs é anunciado ao mercado

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Joint Venture de Itaú e Totvs é anunciado ao mercado. A Totvs (TOTS3) informou nesta terça-feira (12) que o Conselho de Administração celebrou a criação de uma joint venture com o Itaú Unibanco (ITUB4), denominada Totvs Techfin.

E assim, a integração ocorre de forma nativa aos sistemas de gestão da Totvs, o que facilita a contração e distribuição conforme a definição de uso inteligente de dados transacionais.

Conforme divulgado para a CVM, o objetivo é operar uma plataforma digital de serviços financeiros para pequenas e médias empresas (PMEs).

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Desta forma, a companhia e o Itaú acordaram em 50% de participação na joint venture. Para fins de desenvolvimento das atividades, ambas as empresas vão contribuir com as respectivas expertises, além de seguir com as seguintes obrigações:

O Itaú será responsável por disponibilizar funding para as operações da joint venture, pelo prazo e nos volumes necessários, assim como;
A expertise financeira, contribuindo com o desenvolvimento de produtos financeiros da joint venture; e
Realizar um aporte primário de R$200 milhões no capital social da Techfin.

Em contrapartida, a Totvs deve contribuir com ativos da sua dimensão de negócios Techfin, incluindo a totalidade das ações do capital social votante da Supplier;

Entretanto, a partir do fechamento, a nova joint venture será o único veículo de desenvolvimento e distribuição de serviços financeiros da Totvs, e poderá se beneficiar das integrações com os demais sistemas de gestão da companhia.

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Ainda segundo o comunicado, a joint venture foi criada baseada na estratégia de uma combinação inédita entre ambas as companhias, de forma que a visão é simplificar e democratizar o acesso a uma ampla oferta de produtos financeiros no mercado B2B.

Contudo, o Itaú também se comprometeu a pagar adicionalmente até R$ 860 milhões à Totvs pelas ações da joint venture, dos quais R$ 410 serão pagos à vista, na data do fechamento da transação.

Por fim, os R$ 450 milhões restantes, no prazo de cinco anos, a título de preço complementar (earn-out), mediante o atingimento de metas alinhadas aos objetivos de crescimento e performance da Techfin.

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