Oferta primária de ações é avaliada pela Renner de acordo com nota divulgada nesta sexta-feira, 16. Ela avalia realizar uma oferta primária de ações com esforços restritos e que já engajou determinados assessores financeiros. A companhia afirmou, contudo, que “não há, nesta data, definição final quanto à realização da referida oferta, sua estrutura, destinação de recursos ou volume.
Contudo, as ações da varejista de moda dispararam na bolsa paulista nesta sexta-feira após o blog financeiro Brazil Journal divulgar que a companhia prepara oferta de ações de entre R$ 4 bilhões e R$ 4,5 bilhões para financiar o plano de crescimento orgânico e se preparar para uma possível fusão/aquisição.
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No entanto, a divulgação da nota movimentou o mercado. Às 14h40, antes de ter a negociação suspensa por causa da divulgação do fato relevante, Lojas Renner ON subia 8,73%, a R$ 45,57 reais, maior alta do Ibovespa. No mesmo setor, Cia Hering ON saltava 7,1%, ainda embalada pelo anúncio de antes de ontem (14) quando recebeu – e recusou – uma proposta de fusão da Arezzo. Fora do Ibovespa, C&A Brasil ON e Lojas Marisa ON disparavam 10,4% e 12,15%, respectivamente.
Portanto, Itaú BBA, BTG Pactual, Morgan Stanley, JPMorgan e Santander serão os coordenadores de uma eventual oferta, afirmou uma fonte que não quis se identificar.
