Minerva fecha compra bilionária para ativos da Marfrig. Minerva (BEEF3) e sua controlada Athn Foods Holdings firmaram contratos de compra e venda de ações para adquirir ativos da Marfrig (MRFG3) pelo valor de R$ 7,5 bilhões, conforme comunicado nesta segunda-feira (28).
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A Minerva deverá comprar alguns estabelecimentos industriais e comerciais de propriedade da Marfrig que estão localizados no Brasil, Argentina e Chile.
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Já a Athn Foods deve comprar a participação societária em controladas uruguaias da Marfrig, adquirindo de forma indireta determinados estabelecimentos industriais e comerciais de propriedade de controladas da companhia situadas no Uruguai.
As duas operações estão sujeitas a determinadas condições precedentes, como a aprovação das autoridades concorrenciais, por exemplo.
No caso da operação envolvendo a Minerva e a Marfrig, a vendedora constituirá uma nova empresa brasileira, com o intuito exclusivo de receber e passar a deter os ativos, enquanto a Marfrig e suas controladas deverão implementar procedimentos de transferência e titularidade dos negócios para a NewCo criada.
Como será feito o pagamento pela Minerva?
Do total de R$ 7,5 bilhões, a Marfrig recebeu um primeiro pagamento de R$ 1,5 bilhão para a operação com a Minerva. O restante das parcelas deverão ser pagas na data de fechamento.
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Para realizar o pagamento, a Minerva conta com o compromisso de financiamento firmado pelo banco JP Morgan nas parcelas restantes.
A empresa diz que os preços de compra correspondem a um investimento relevante, de forma que as operações serão submetidas à ratificação dos seus investidores em assembleia geral que será convocada de forma oportuna.
A Minerva vai avaliar se o preço de compra por ação da NewCo vai passar em uma vez e meia o maior dos valores colocados na Lei das S.A.
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A Minerva informa que as aquisições dos negócios constituem “oportunidades estratégicas na complementação das operações da Minerva Foods, em mais uma iniciativa alinhada com a nossa estratégia de diversificação geográfica, na medida em que contemplam ativos complementares às operações industriais e de distribuição da Companhia no Brasil, no Uruguai, na Argentina e no Chile”.
Após concluída as operações, a Minerva Foods passa a ter uma capacidade total de abate de bovinos de 42.439 cabeças por dia, com distribuição feita do seguinte modo:
Brasil: 22.336 cabeças por dia (52,6% da capacidade total), em 21 plantas;
Uruguai: 4.550 cabeças por dia (10,7% da capacidade total), em 6 plantas;
Argentina: 5.978 cabeças por dia (14,1% da capacidade total), em 6 plantas.
A partir das novas aquisições, a Minerva Foods “reforça a sua liderança como a maior exportadora de carne bovina da América do Sul”, conclui o comunicado.
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