Follow-on da Ecorodovias é precificado a R$ 12,50 por ação. A empresa de concessões de infraestrutura Ecorodovias precificou suas ações a R$ 12,50 cada em oferta de ações com esforços restritos ontem (22), movimentando R$ 1,9 bilhão, de acordo com fato relevante.
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Ecorodovias disse que cerca de 15% dos recursos líquidos da oferta primária serão usados para aumentar a posição de caixa, enquanto o valor restante será destinado a aportes em algumas de suas controladas para manutenção e expansão das concessões atuais ou novas, bem como no curso ordinário de suas atividades e projetos em áreas de infraestrutura.
Cerca de 137,6 milhões de novas ações foram emitidas pela empresa, enquanto os atuais acionistas da companhia venderam uma parcela de 20 milhões de ações, segundo o documento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O que é o Follow-on?
Uma empresa de capital aberto que já realizou IPO deseja ofertar novas ações no mercado, essas novas ofertas levam o nome de follow on.
Geralmente o objetivo das novas emissões é aumentar a liquidez das ações na Bolsa de Valores e, consequentemente, conseguir mais recursos para financiar os projetos e ajudar no crescimento da empresa. Desta forma, o Follow on pode ser realizado de duas formas: o público, no qual qualquer pessoa pode fazer a reserva dessas ações por meio do home broker, ou restrito.
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Contudo, no restrito, a empresa tem a possibilidade de encurtar o processo de follow on e torná-lo menos burocrático do que o público.
No entanto, apenas pessoas consideradas investidores qualificados, seja pessoa física ou jurídica, ou quem já é acionista da empresa, podem participar dessa oferta.
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Além disso, a empresa pode oferecer suas ações para no máximo 75 acionistas, sendo que apenas 50 podem aderir a essas ações.
