Magazine Luiza viabiliza R$ 4 bilhões em follow-on. O Magazine Luiza precificou na quinta-feira, 22, oferta primária de ações a R$ 22,75 cada. O que representa aumento efetivo de capital de R$ 3,981 bilhões, segundo fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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O preço representa um desconto de 2,15% em relação à cotação de fechamento dos papéis na véspera, de R$ 23,25. Os recursos serão destinados para expansão da logística, incluindo automação e novos centros de distribuição Além de cross dockings, bem como investimentos em tecnologia, inovação, pesquisa, desenvolvimento e aquisições estratégicas.
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No âmbito da oferta, com esforços restritos e sob coordenação de Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America, JPMorgan, Bradesco BBI, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander Brasil, UBS BB e XP Investimentos, foram emitidas 175 milhões de ações.
Mais cedo no mês, o Magazine Luiza anunciou a aquisição bilionária da plataforma de e-commerce de produtos de tecnologia e games KaBuM!.
A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 16,67%, ou 25 milhões de ações.
