Emissão de debêntures da Alupar, alup11, deve somar R$800 milhões, a divulgação ao mercado aconteceu em fatos relevantes nesta terça-feira,15. Contudo, serão emitidas até duas séries, com valor unitário de R$ 1 mil totalizando R$ 800 milhões.
No entanto, “os recursos líquidos captados serão destinados ao reforço de caixa e à gestão ordinária dos negócios”, comunicou a empresa.
A Alupar é uma holding de controle nacional privado que atua nos segmentos de geração e transmissão de energia elétrica. A empresa desenvolve e investi em projetos de geração e transmissão no Brasil, Colômbia e Peru.
Ainda sobre a empresa, em 2009, a Alupar Investimentos S.A. determinou a entrada do FI – FGTS como acionista da companhia.
No entanto, em 2013, a holding realizou a primeira oferta pública inicial (IPO). A captação com o IPO foi de R$ 740 milhões de reais. Com isto, os recursos foram utilizados para obtenção de novos empreendimentos.
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No último ano a empresa apresentou lucro líquido consolidado de R$ 386,7 milhões. Ela é uma das maiores Companhias em termos de Receita Anual Permitida (RAP), e é a maior de controle nacional privado.
Atualmente a Alupar possui 30 ativos de transmissão de energia, totalizando em 7.929 quilômetros de linhas de transmissão. Sua atuação acontece no segmento de geração de energia elétrica por meio de UHEs, PCHs e parques eólicos.
Em contrapartida, a agência de classificação de risco Fitch Rating comunicou que foi atribuído à emissão a classificação de risco AAA.
O prazo de validade para as séries será de seis anos para a primeira série e oito anos para a segunda.
