Cruzeiro do Sul tem IPO abaixo do esperado. A oferta inicial de ações (IPO) do grupo privado de ensino superior Cruzeiro do Sul saiu a R$ 14 por papel. O que é abaixo das expectativas do mercado, de acordo com a publicação da Comissão de Valores Mobiliários , CVM o montante ficou em R$ 1,23 bilhão.
Contudo, do valor total, R$ 1,07 bilhão correspondem à emissão de ações novas, cujos recursos irão para o caixa da companhia, que pretende usá-los para comprar rivais no setor. Outros R$ 160,65 milhões são da venda de ações detidas por sócios da Cruzeiro do Sul, incluindo fundos geridos pela BRL Trust e pela Magnetis.
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Desta forma, a faixa aproximada fixada pelos coordenadores, que inclui BTG Pactual, Bradesco BBI, Bank of America, Morgan Stanley e Santander, era de R$ 16,40 a R$ 19,60 por ação.
Entretanto, a estreia das ações da empresa na Bovespa será na próxima quinta-feira, 11, sob o ticker “CSED3”.
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